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            商業觀察
            專欄

            第二支箭

            日期: 2021-08-19 瀏覽次數: 42

            盛暑將至,后疫情時代的首場奧運會已是“箭在弦上”。?

            在諸多競技項目中,我對射箭的喜愛不遑多讓。拉弓、瞄準、射箭、命 中靶心。每一個環節都扣人心弦。?

            工欲善其事,必先利其器的道理盡人皆知。但相較于命中靶心,人們對 拉弓與瞄準的關注卻是少得多。甚至由于太過緊張,干脆在電視機前蒙上眼睛 等待結果。這像極了過去的制造業,目標導向明確,但是到達路徑卻經不起推 敲。尤其在經歷“卡脖子”限制之后,“屋頂”的企業被抽掉了“高端制造、 裝備材料”的梯子。?

            縱使華為早已具備設計 5 納米高端手機芯片的能力,但芯片制造環節的 缺位還是令其巧婦難為無米之炊 ;縱使 OV 藍綠手機品牌承襲了一部分華為手 機的市場份額,但其核心芯片依舊“受制于人”。?

            本期的封面文章采訪了 TCL 的李東生,對于這輪“卡脖子”的癥結,他 認為制造業是科技創新不可或缺的戰略支點。整個科技創新不應只聚焦技術突 破,還要在制造工藝、制造技術、材料、裝備上實現突破。?

            經此一役,中國企業自省崛起的腳步加速。即便是行業龍頭也難再高枕 無憂,紛紛向產業鏈上游進發、或向相關行業拓展。如堅稱不造車的華為正 在通過更多賦能場景“包圍”汽車產業 ;TCL 精耕顯示半導體后更上一層樓, 參與中環混改從而拓展半導體材料賽道。?

            資本市場中,A 拆 A 的戲碼頻繁上演。根據數據統計,截至 5 月,已有 近 80 家 A 股公司披露了分拆意向或預案,其中 63 家擬“A 拆 A”,32 家明 確擬分拆至創業板,15 家擬分拆至科創板 ;就母公司性質來看,49 家民企、 22 家地方國企、4 家央企,民企占比超六成 ;從所處行業看,醫藥生物、電 子行業分拆意愿較高,各有 15 家和 10 家。?

            翻看“A 拆 A”名錄,母公司市值超過千億的就有??低?、比亞迪、 長春高新、片仔癀、中國鐵建等。這些巨無霸企業或許早已在所處行業“命中 靶心”。但正如摩爾定律下的芯片技術一樣,2002 年以前全球芯片每年性能提 升 52% 左右,到 2010 年為 23%,最近幾年差不多每年只提升 3%。此時,行 業龍頭必須持弓瞄準,以更滿的弓力,盡快射出第二箭,否則無異于給追趕者 機會。?

            中國鐵建分拆鐵建重工后,后者將精耕估值普遍更高的裝備制造產業, 以圖實現 1+1>2 的協同效應 ;比亞迪目前是國內市值最大的車企之一,但同 時也是國內最大的 IDM 車規級 IGBT 廠商。進入半導體行業既強化了其產業 鏈整體實力,也開辟了新的賽道。?

            毫無疑問,這些不同所有制、不同行業的企業紛紛開弓射出了第二支箭。


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